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Finanzas Por Raul Guti茅rrez

Coloca la SHCP dos bonos con una tasa hist贸ricamente baja

El gobierno federal emiti贸 dos bonos en los mercados internacionales por dos mil 760 millones de d贸lares, en conjunto, a pagar en 10 a帽os con la tasa de rendimiento m谩s baja en la historia de M茅xico, y a 30 a帽os con un cup贸n tambi茅n hist贸ricamente bajo. La demanda lograda fue de nueve mil mdd, es decir 3.3 veces lo emitido, inform贸 la Secretar铆a de Hacienda y Cr茅dito P煤blico (SHCP).

鈥淓sta transacci贸n no implica endeudamiento adicional y permite cubrir por anticipado el 70 por ciento de las obligaciones de mercado del gobierno federal en moneda extranjera programadas para 2017鈥, se帽al贸 la dependencia en un comunicado.

Detall贸 que la emisi贸n consisti贸 en la reapertura del bono de referencia en d贸lares a 10 a帽os con vencimiento en 2026 por un monto de 760 mdd y la emisi贸n de un nuevo bono de referencia en d贸lares a 30 a帽os con vencimiento en 2047 por un monto de dos mil mdd.

La reapertura del bono de referencia a 10 a帽os ofreci贸 un rendimiento al vencimiento de 3.042 por ciento y un cup贸n de 4.125 por ciento, siendo la emisi贸n a 10 a帽os en d贸lares con 鈥渓a tasa de rendimiento m谩s baja en la historia de M茅xico鈥, resalt贸.

En tanto que el nuevo bono a 30 a帽os, otorgar谩 un rendimiento al vencimiento de 4.366 por ciento y pagar谩 un cup贸n de 4.350 por ciento. 鈥淓sta es la emisi贸n a 30 a帽os en d贸lares con el cup贸n m谩s bajo en la historia de M茅xico鈥.

De acuerdo con la dependencia, la operaci贸n tuvo una demanda total de aproximadamente nueve mil millones de d贸lares, equivalentes a 3.3 veces el monto emitido, con una participaci贸n de m谩s de 250 inversionistas institucionales de Am茅rica, Europa, Asia y Medio Oriente.

Hacienda recalc贸 que la fuerte demanda, as铆 como la diversidad de los inversionistas que participaron en la transacci贸n, reflejan la perspectiva positiva de la comunidad financiera internacional sobre la solidez y buen manejo de la deuda p煤blica del gobierno federal.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, opin贸 que 鈥渃on la emisi贸n del bono, se fortalece la posici贸n financiera del gobierno federal al extender el perfil de vencimiento de la deuda externa, aprovechando los bajos niveles de tasas de inter茅s en los mercados financieros internacionales, y reducir significativamente las amortizaciones de 2017鈥.

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